Simone《黎明之前》主要讲述了上海党组织，为了获取G民党的潜伏计划，围绕“追查水手”和“木马计划”展开生死较量的故事。
1948年秋的上海，“水手“侍咐段海平领导的党组织为了获取G民党的潜伏计划，在卧底多年的刘新杰的暗中帮助下，与谭忠恕为首的G民党第八情报局特务斗智斗勇，展开了生死较量。党组织接连被破坏，水手的部下被捕和牺牲，刘新杰被怀疑，奉命指挥一次次的抓捕行动，也处于危险境地。最终段海平设计反间计，用自己的被捕和大量细节使谭忠恕上当，以伍陵生命的代价破坏了敌人的木马行动，而刘新杰继续战斗在敌人的心脏，迎接黎明的到来。
《黎明之前》不同于一般的谍战剧，而是风格突出，有新意在其中。一般谍战剧中，人物关系层层剥离，卧底通常都是先隐藏，最后一刻才被识破，而《黎明之前》在一开篇就亮出老底，卧底——军情八局总务处处长刘新杰在开头便遭到怀疑。通常谍战剧都用正常顺序刻画“主人公如何完成任务，以及在这一过程中所遇到的危险”，而《黎明之前》则讲述，谍报人员怎样在危局下保护自己和同志，而并不是每个优秀的间谍都能全身而退，刘新杰的幸存，是靠了下属、同志、爱人，甚至是上级“水手”的帮助。
